SPK bu hafta 3 şirketin halka arzına onay verdi

9 ay önce

Investing.com – Sermaye Piyasası Kurulu, yayımladığı son haftalık bültende 3 şirketin halka arz başvurusunun olumlu sonuçlandığını duyurdu. 

SPK tarafından yapılan açıklamaya göre MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Borlease Otomotiv A.Ş. ve Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz için onay aldı.

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

MHR Gayrimenkul, 620.000.000 TL olan mevcut sermayesini halka arz yoluyla 827.000.000 TL’ye çıkaracak. Böylece halka arz 207 milyon TL nominal değerli payın satışı gerçekleşecek. 

Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 4,3 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Satılan payların tamamının eşit dağıtılması bekleniyor. İşlemler sonrası şirketin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 890 milyon TL olması beklenirken halka açıklık oranı %25,03 olacak.

Şirket, halka arz izahnamesinde elde edilecek gelirin, gayrimenkul portföyünün genişletilmesi amacıyla iktisap edilecek yeni gayrimenkullerin finansmanında veya kat karşılığı, hasılat payı karşılığı inşaat projelerinin geliştirilmesi ile kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında kullanacağını taahhüt etti. 

Borlease Otomotiv A.Ş.

Borlease Otomotiv, 140.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesini halka arz yoluyla 28.200.000 TL artırarak 168.700.000 TL’ye çıkaracak. Borlease halka arzında Mevcut ortaklardan Bor Holding A.Ş.’ye ait 18.800.000 TL nominal değerli B grubu paylar da halka arza konu edilecek. Bunun yanında fazla talep gelmesi durumunda Bor Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 4.700.000 TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilecek. 

Böylece Borlease Otomotiv halka arzında ek satış ile birlikte 51.700.000 TL nominal değerli payları satışı yapılabilecek olup paylar, 25,29 TL sabit fiyattan satılacak. Satılan payların bireysel yatırımcıya eşit dağıtılması bekleniyor. 

Payların tamamının satışı durumunda halka arz büyüklüğünün 1,3 milyar TL olması beklenirken halka açıklık oranı %32,04 olacak. 

Taslak izahnamede fon kullanımına ilişkin olarak halka arz gelirinin %70’inin taşıt alımı ve yeni yatırımların finansmanında %30’unun ise işletme sermayesi ve kredi borçlarının ödenmesi için kullanılacağı belirtildi. 

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Dofer Yapı Malzemeleri 41.750.000 TL olan mevcut sermayesini halka arz ile 14.000.000 TL artırarak 55.750.000 TL’ye çıkaracak. 

Bununla birlikte halka arzda mevcut ortaklardan Mustafa Doğan’ın sahip olduğu 1.590.000 TL, Yağmur Doğan’ın sahip olduğu 690.000 TL, Mert Doğan’ın sahip olduğu

690.000 TL ve Yasemin Doğan’ın sahip olduğu 30.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. Böylece Dofer Yapı Malzemeleri halka arzında toplamda 17 milyon TL nominal değerli paylar, 17,11 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

Halka arz izahnamesinde elde edilecek gelirin kullanım yerleri şu şekilde belirtildi:

  • Makina alımı ve fabrika inşaatı: %45
  • Finansal borçların ödenmesi: %20
  • İşletme sermayesi: %35
Yorumlar

Bir yanıt yazın